Клиенты БКС получили презентацию, в которой говорится, что они могут приобрести выпущенные в 2021 году облигации Telegram. Их можно будет конвертировать в акции, если компания проведет IPO (первичное публичное размещение акций).
Покупатели смогут конвертировать номинал облигаций в акции при выходе Telegram на IPO, который запланирован на второй или третий кварталы 2025 года. Конвертация планируется с дисконтом: 10-процетный дисконт полагается, если IPO состоится до марта 2024 года, 15% — если IPO состоится до марта 2025 года и 20% — если IPO состоится до марта 2026 года. Если что-то пойдет не так и выход на IPO не состоится, инвесторам в любом случае обещают погасить облигации в 2026 году.
В Ассоциации владельцев облигаций подтвердили РБК получение презентации клиентами БКС, обратив внимание на условия предложения для клиентов. В презентации говорится, что на момент заключения расчетного контракта базовый актив (то есть облигации Telegram с купоном в 7%) не приобретен. На слайде говорится, что в случае, если БКС не удастся приобрести базовый актив, клиентам будут возвращены деньги с доходностью в 3% годовых.
Источник: iXBT
