SpaceX оценивают в 75 миллиардов долларов: крупнейшее IPO в истории компании

Компания SpaceX обнародовала ключевые детали предстоящего первичного публичного размещения акций. Согласно официальным данным, на рынок будет выведено 555,6 млн акций класса A, стоимость каждой из которых установлена на уровне 135 долларов.

Дебют на бирже намечен на 12 июня 2026 года. Торги бумагами SpaceX будут проводиться параллельно на площадках Nasdaq Global Select Market и Nasdaq Texas под биржевым идентификатором SPCX. Ожидается, что процедура размещения завершится 15 июня после соблюдения всех регламентированных формальностей.

Кроме того, андеррайтеры получили право на выкуп до 83,3 млн дополнительных акций в течение месяца по цене размещения. Данный инструмент является стандартной рыночной практикой, призванной минимизировать волатильность и удовлетворить избыточный интерес со стороны инвесторов.

Базовая оценка основного этапа размещения достигает 75 млрд долларов. В случае полной реализации опционного механизма суммарный объем привлеченного капитала вырастет еще на 11,25 млрд долларов.

Синдикат организаторов сделки включает крупнейшие финансовые институты мира, в числе которых Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, UBS и Wells Fargo.

В сопроводительной документации SpaceX подчеркивает свой статус одного из флагманов мировой аэрокосмической индустрии, основанного еще в 2002 году. Сегодня деятельность компании охватывает создание ракет-носителей и космических аппаратов, развитие глобальных спутниковых сетей связи, а также внедрение передовых вычислительных мощностей и инфраструктурных решений в области искусственного интеллекта.

Текущее размещение уже претендует на звание наиболее значимого события на фондовом рынке за последние годы: его масштаб практически втрое превышает исторический рекорд, установленный Saudi Aramco в 2019 году, когда компания привлекла 25,6 млрд долларов.

Источник: iXBT