Рынок высокоскоростной памяти ожидает подъема: прогноз Samsung предсказывает двукратный рост спроса Nvidia на HBM до 11 миллионов единиц к 2026 году

Глобальный рынок высокопроизводительных HBM-памяти стремительно расширяется в связи с повышающимся интересом к технологиям искусственного интеллекта и облачным решениям. Согласно внутренним прогнозам Samsung, добытым изданием ComputerBase, к 2026 году ожидается резкое усиление спроса на HBM среди ключевых технологических компаний.

Nvidia, является лидером в производстве ИИ-ускорителей, как прогнозируется, продолжит быть основным покупателем HBM. Согласно прогнозам, спрос компании увеличится с 5,8 миллионов единиц в 2024 году до 11 миллионов в 2026 году. Это связано с развитием ассортимента ИИ-ускорителей Nvidia, таких как модели H200, B200, GB200, B300, GB300 и R100, каждая из которых требует значительных объёмов HBM разных поколений.

По прогнозам, Google станет вторым по величине покупателем HBM. Ожидается, что общий спрос компании на высокопроизводительную память вырастет с 2,4 миллиона единиц в 2024 году до 2,8 миллиона в 2026 году. Это связано с инвестициями Google в создание собственных процессоров тензорной обработки (TPU). Для только одного TPU v7p в 2026 году потребуется 1,7 миллиона единиц HBM.

Amazon также демонстрирует устойчивый рост интереса к HBM. Прогнозируется, что к 2026 году компания потребуется 1,3 миллиона единиц для чипов Inferentia и Trainium. В частности, выделяется Trainium 3, для которого потребуется около 900 000 единиц в том же году.

AMD, хоть и является ближайшим конкурентом Nvidia, оказывается значительно позади по объёмам закупок HBM. Прогнозируется, что общий спрос компании на HBM достигнет 820 000 чипов к 2026 году. MI400, который ожидается выйти в начале 2026 года с 384 ГБ HBM4, будет ответствен за 400 000 единиц в этом году.

Microsoft, несмотря на интеграцию HBM3 в свои чипы Maia AI, остаётся относительно небольшим игроком в этой сфере. Предполагается, что общий спрос компании на HBM достигнет лишь 240 000 единиц к 2026 году.

Intel также сталкивается с трудностями на этом рынке. Согласно внутренней дорожной карте, спрос на ускоритель компании Gaudi3 снижается с 128 000 единиц в 2025 году до нуля в 2026 году, однако эти данные могут быть скорректированы с момента составления дорожной карты.

Эти цифры касаются лишь поставок HBM от Samsung. Включая память от SK Hynix и Micron, общая картина может несколько измениться, хотя Nvidia, вероятно, останется ведущим покупателем HBM.

Эта тенденция роста потребности в высокопроизводительной памяти подчёркивает прогресс ИИ-технологий и облачных вычислений, а также растущую конкуренцию между технологическими гигантами за доминирование в этой области.

Источник: iXBT