Главные сделки в игровой индустрии и технологической отрасли за год

Кто покупал, а кто продавал.

2020-й запомнился не только пандемией, но и масштабными рокировками и громкими сделками как в игровой индустрии, так и в «железе». В этом тексте мы вспоминаем о самых важных приобретениях и продажах, последствия которых мы будем наблюдать в будущем. Некоторые из этих сделок уже состоялись, а некоторые закроют в 2021 году.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, наследный принц Саудовской Аравии, основал фонд MiSK в 2011 году. Он призван оказывать поддержку самым разным организациям, которые занимаются образовательными программами и предоставлением рабочих мест для молодых специалистов страны.

В рамках MiSK существует и подразделение, занимающееся видеоиграми — Electronic Games Development Company. Вместе с японской компанией SNK, известной по консоли Neo Geo, а также сериям The King of Fighters и Metal Slug, оно уже реализовывало совместные проекты, а ноябре 2020-го MiSK объявил о приобретении 33,3% акций разработчика.

Сумма сделки составила 223 миллиона долларов. При этом в будущем фонд намерен довести свою долю до контрольных 51%. Это, как считает Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, поможет развитию игровой индустрии в Саудовской Аравии.

Немецкая студия Deck 13 существует с 2001 года, хотя своё нынешнее название она получила лишь в 2002-м, после выпуска первой игры Stealth Combat. По-настоящему известной она стала лишь в 2014-м, когда вышла souls-like Lords of the Fallen.

За ней последовали две части Surge, изданием которых занималась Focus Home Interactive. Издатель назвал франшизу «большим успехом, который позволил студии-разработчику закрыть 2019 фискальный год с выручкой в 5,5 миллиона евро», и потому решил приобрести Deck 13.

Эта покупка, о которой объявили 25 июня, стала первой в истории Focus Home Interactive. Компания приобрела 100% разработчика и его издательского подразделения за 7,1 миллиона евро, из которых 6,5 миллиона выплатили наличными. Как отметили в Focus Home, это приобретение укладывается в долгосрочную политику развития издательства — в её рамках объёмы выручки планируется поднять до 200 миллионов евро в год к 2022-му.

Embracer Group уже принадлежала Koch Media, но в 2020-м компания добавила в свой портфель сразу 14 студий. Некоторые из них были выкуплены «с нуля», в случае с другими холдинг докупил недостающие акции.

В частности, к нему присоединились Flying Wild Hog (Shadow Warrior), 4A Games (серия Metro), и Saber Interactive (World War Z). Помимо прочего, Embracer Group докупила 95% Quantic Lab — компании, занимающейся контролем качества и приобрела рекламное агентство Sandbox Strategies.

Разглашены суммы не всех сделок, но известно, что Flying Wild Hog обошлась холдингу в 137 миллионов долларов, 4А Games — в 35 миллионов, а Vertigo Games (Arizona Sunshine) — в 60,9 миллиона. Сейчас у его внутренних студий в разработке в общей сложности 135 игр, более половины из которых ещё не анонсировали.

За разработчиков DiRT и GRID боролись сразу и Electronic Arts, и Take-Two. Вторая вела переговоры ещё осенью и, по сообщениям СМИ, предлагала за студию более 990 миллионов долларов.

Более того, в ноябре Штраус Зеленик, глава Take-Two, в письме инвесторам заявил, что о вопрос приобретения уже решён. «Их игры отлично дополнят наше спортивное портфолио и поспособствуют нашему долгосрочному росту», — писал он.

Однако в середине декабря СМИ сообщили о том, что слияние может не состояться по вине EA, которая планирует предложить более высокую цену. Спекуляции продолжались недолго — уже через пару дней после первых сообщений в прессе, главы Codemasters и EA подтвердили договорённости. Новый покупатель заплатит за разработчиков 1,2 миллиарда долларов, а закрыть сделку планируют до конца первого квартала 2021-го.

Об одном из громких соглашений года стало известно под самый его конец — в декабре акционеры гонконгского холдинга Leyou Technologies сообщили о том, что приняли предложение корпорации Tencent, хотя слухи о приобретении ходили ещё в июле. Чуть более недели спустя сделку закрыли, а оценили её в 1,5 миллиарда долларов.

Leyou Technologies существует на рынке с 1993 года. Сейчас в холдинг входит сразу несколько студий: Kingmaker, Radiance Games, Ahtlon Games, а также Splash Damage, известная по Gears Tactics, и авторы Warframe, студия Digital Extremes.

Последняя вошла в состав Leyou Technologies в 2014 году, а до того лишь частично принадлежала холдингу. Как сообщили в Digital Extremes, смена владельца никак не скажется на работе студии, и разработчики «как и прежде останутся преданы сообществу». В Splash Damage также заявили, что компания останется независимой, а поддержка Tencent лишь позволит ей «создавать лучшие игры».

В 2020-м Microsoft продолжила увеличивать количество внутренних студий разработки в своём активе. К Ninja Theory, inXile и Obsidian в скором времени должна добавиться и вся ZeniMax, куда входят Bethesda, id Software, Tango Games, Arkane, Roundhouse Studios и Alpha Dog.

Соглашение, о котором объявили 21 сентября — всего за сутки до старта предзаказов на консоли Xbox Series — оценивается в 7,5 миллиарда долларов. И это самая крупная сделка в игровой индустрии не только за прошедшие 12 месяцев, но и, похоже, за всю историю её существования.

Закрыть её планируют до конца июня 2021-го, однако условия покупки пока остаются весьма туманными. Дело в том, что Microsoft пока публично не объявляла, что будет с играми ZeniMax: станут ли они эксклюзивами Xbox, либо всё-таки появятся на консолях от Sony и Nintendo.

Известно, что все новые тайтлы компании будут тут же пополнять каталог Game Pass — прямо в день релиза. При этом Deathloop от Arkane и Ghostwire: Tokyo от Tango Games, как и было заявлено в момент их анонса, изначально будут консольными эксклюзивами PlayStation 5. Что до других игр, то тут, как сказал Фил Спенсер, решение планируют принимать отдельно для каждого тайтла.

Компания Xilinx занимается разработкой модульных процессоров и имеет экспертизу в создании чипов для суперкомпьютеров и дата-центров. AMD в этой сфере отстаёт от конкурентов в лице Intel и NVIDIA, поэтому в октябре 2020-го объявила о приобретении Xilinx.

Слияние планируют завершить до конца 2021 года, при этом 74% компании будет в собственности AMD, а оставшуюся долю сохранят акционеры Xilinx. Последняя также останется отдельным подразделением, управлять которым будет нынешний глава Виктор Пен. Сумма сделки оценивается в 35 миллиардов долларов.

Apple идёт своим путём — так как весь рабочий процесс Купертино жёстко центрирован на потребительских устройствах и экосистеме, вопросы ИИ, 5G и автоматизации занимают компанию в ином ключе, нежели NVIDIA или Microsoft.

В начале года Apple купила сравнительно небольшой стартап Xnor.ai, который специализируется на реализации ИИ на edge-устройствах (конечных потребительских девайсах без необходимости подключения к облаку). По данным СМИ, соглашение обошлось компании в 200 миллионов долларов.

Благодаря дополнительной экспертизе, компания сможет усовершенствовать Siri и экосистемные функции своих смартфонов, ноутбуков и умных колонок, одновременно повысив их безопасность — если пользовательские данные хранятся на устройстве, компания не несёт за них ответственности и не рискует допустить утечку чувствительной информации клиентов в случае атаки на дата-центр. К тому же, голосовой ассистент, который не нуждается в подключении к интернету, работает быстрее и надёжнее.

О сделке, которая оценивается в 9 миллиардов долларов, стало известно во второй половине декабря. Первый платёж по ней планируется провести после одобрения китайскими регуляторами в 2021 году, а оставшиеся два миллиарда — в 2025-м.

SK-Hynix — один из самых уважаемых производителей высокотехнологичных полупроводниковых решений на планете (в основном они занимаются оперативной и постоянной памятью). Покупка технологий, патентов и производственных мощностей Intel позволит ей нарастить своё присутствие на рынке, а также потенциально навязать более серьёзную конкуренцию Samsung, Kioxia и Micron.

При этом Intel сохранила главное — сверхбыструю память Optane. В остальном же ей не особенно интересен рынок SSD — ресурсов он требует много, денег приносит не очень много и в целом скорее отвлекает от более перспективных рынков видеокарт, 5G и дата-центров, которые компания сейчас активно развивает.

Эти покупки в первой половине года послужили плацдармом для летних анонсов компании. Первыми продуктами NVIDIA на новой архитектуре Ampere стали модули для исследовательских дата-центров DGX-A100 и системы автоматизированного управления производством на основе концепции IoT. Cейчас NVIDIA — лидирующий производитель железа для создания и обучения ИИ, а также для интеграции этого ИИ в реальные объекты.

Например, уже сейчас несколько фабрик BMW запустили систему автоматизированной доставки деталей от NVIDIA: ИИ следит за состоянием запасов на складах в доступности роботов-сборщиков на конвейере, а также следит за всей фабрикой через камеры и сенсоры. ИИ контролирует доставку необходимых ресурсов со склада в сборочный цех при помощи автоматизированных беспилотных тележек-погрузчиков.

Все элементы этой системы общаются при помощи локальной сети 5G, так как 4G и Wi-Fi недостаточно надёжны и создают губительные для столь сложной системы задержки — именно для этого NVIDIA и купила Mellanox и Cumulus, которые специализируются на 5G и сетевых контроллерах. Первая обошлась компании в 6,9 миллиарда долларов, а сумма сделки по второй не разглашается.

Главное в этой сделке на 40 миллиардов долларов то, что NVIDIA не собирается как-то влиять на мобильный рынок и ставить палки в колёса Apple и Qualcomm. Её задача — получить собственные центральные процессоры для того, чтобы перестать делиться прибылью от железа для дата-центров, суперкомпьютеров и систем ИИ-автоматизации с партнёрами-конкурентами из AMD и Intel, а также не зависеть от их бизнес-стратегий и графиков обновления железа.

Как и большинство сделок в материале, эта покупка отражает общее смещение фокуса индустрии с потребительских «конечных» устройств на «облака». Снабжать каждого человека и каждую машину мощными компьютером (даже если это смартфон) накладно и сложно, а вот строить дата-центры и продавать их мощности по подписке — очень даже выгодно.

Кроме того, мобильная экспертиза ARM позволит NVIDIA создавать более совершенные решения в сферах IoT (интернет вещей: «умные» камеры, датчики и роботы для крупной промышленности и домашнего применения) и автономных автомобилей.

О том, что Huawei намерена продать суб-бренд Honor, стало известно в октябре, но официально об этом объявили лишь в середине ноября. Новым владельцем станет Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., а сумма сделки не разглашается.

Разделение происходит на фоне санкций со стороны США, обвинивших Huawei в шпионаже. Из-за них последняя вынуждена спасать свою «дочку», ориентированую на потребительский сегмент (смартфоны, планшеты, ноутбуки, наушники, роутеры и всякое такое). При этом сама Huawei во многом зарабатывает не на нём, а на телеком-оборудования для 4G, 5G и сетевой коммутации любого уровня.

Honor теперь принадлежит консорциуму китайских промышленников и не попадает под санкции США — компания сможет свободно закупать компоненты от партнёров со всего мира и продавать свою продукцию, где захочет (хотя в Соединённые Штаты, может быть, её всё равно не пустят).

• Rockstar приобрела Ruffian Games (Crackdown 2). Сумма сделки не разглашается.
• Devolver Digital приобрела Croteam (Serious Sam). Сумма сделки не разглашается.
• MY.GAMES купила контрольный пакет акций Deus Craft (Grand Hotel Mania) за 4 миллиарда рублей.
• Холдинг Enad Global 7 приобрёл Piranha Games (MechWarrior 5: Mercenaries) за 24,1 миллиона долларов.
• tinyBuild купила разработчиков Hello Neighbor. Они вошли в состав новой студии под крылом издательства — Eerie Guest Studios.
• Paradox Interactive приобрела Iceflake Studios (Surviving The Aftermath). Сумма сделки не разглашается.
• Sony приобрела 1,4% в Epic Games за 250 миллионов долларов.

#итоги2020 #деньги #сделки