Ранее мы анализировали, почему Европа не смогла создать собственный центр инноваций наподобие Кремниевой долины — не хватило инвестиций, целостного рынка и стремительного стартап-менталитета. Сегодня перед европейской микроэлектронной отраслью стоят аналогичные вызовы. Мы в Beeline Cloud решили разобраться, на каком этапе развития находится европейский полупроводниковый сектор, насколько он отстает от мировых лидеров и есть ли у региона шанс на качественный прорыв.
Глобальная гонка за чипами
В 2024 году консалтинговое агентство Syndex опубликовало исследование о полупроводниковой индустрии, проанализировав государственные стратегии и динамику производства чипов с 1990 по 2020 год. По результатам доклада, азиатский регион (Тайвань, Южная Корея, Япония и Китай) контролировал 73 % мирового объема выпуска полупроводников в 2020 году.
Подтверждением служат данные американского аналитического центра PatentPC, обнародованные в октябре 2024 года: на долю тайваньской TSMC приходилось около 55 % глобального производства в 2023 году. Китаяские власти нацелились удовлетворить 70 % внутреннего спроса к 2030 году — в 2023-м локальные фабрики покрывали лишь 16 % потребностей рынка. При этом только предприятия Тайваня и Южной Кореи в 2020 году выпускали чипы с технологическим нормом менее 10 нанометров.
Соединенные Штаты в начале 1990-х занимали 37 % мирового рынка полупроводников, однако к 2019 году их доля сократилась до 14 %. Тем не менее американские компании сохранили доминирование на рынке дизайна: в 2021 году на них приходилось 61 % всех разработанных чипов, а к 2023 году этот показатель вырос до 71 %.
Европейским производителям, в свою очередь, не удалось удержать позиции: если в 1990-х они поставляли около 30 % чипов в мире, то к 2019 году их доля упала до 12 %, а выпуск изделий с нормами 10–20 нм практически прекратился (около 2 % рынка).
Сегодня Европа испытывает дефицит производственных площадок: в Японии действует 103 фабрики, в США — 95, на Тайване — 80, тогда как Германия, лидер региона, располагает всего 22 заводами. В совокупности Европа уступает Тайваню по числу полупроводниковых предприятий и признает, что ей не хватает мощностей для выпуска чипов с нормами меньше 10 нм.
Европейские инициативы
Для наращивания собственных ресурсов в 2023 году вступил в силу European Chips Act. В рамках закона планируется привлечь свыше €43 млрд государственных и частных инвестиций, чтобы к 2030 году достичь 20 % мировой доли рынка полупроводников.
Средства направят на пилотные проекты, внедрение передовых технологий (включая FD-SOI), создание центров экспертизы, предоставление льготного статуса компаниям и формирование новых консультативных органов.
Однако эксперты interface отметили, что в законе много «отличных идей, но отсутствует стратегия».
Многие инициативы зародились в период острого дефицита полупроводников в 2021 году, поэтому часть мер носит антикризисный характер. Как признал один из авторов European Chips Act, Европе пришлось «догонять» США, где аналогичная программа действует с 2022 года.
Параллельно Евросоюз реализует программу «Цифровое десятилетие» — дорожную карту до 2030 года по ИТ-трансформации, в которой полупроводниковая отрасль названа одной из ключевых для инвестиций. Однако реальный эффект станет ясен лишь по окончании программы.
На национальном уровне в Германии компания Infineon Technologies AG инвестировала €5 млрд в строительство новой фабрики с вводом в эксплуатацию в 2026 году. Однако запуск подобных проектов часто сталкивается с бюрократическими и инфраструктурными барьерами.
Основные препятствия
Европейская счетная палата — орган, определяющий финансовую политику ЕС — в начале 2025 года опубликовала доклад, где указала, что для достижения 20 % доли рынка к 2030 году Европе потребуется приложить в четыре раза больше усилий.
В федерации профсоюзов IndustriAll Europe считают усилия «разрозненными и недостаточными». Компании сосредоточены на нишевых решениях, тогда как внутренний спрос на чипы с нормами 65–90 нм превышает 70 %.
Финансовая сторона также оставляет желать лучшего: из €43 млрд по European Chips Act лишь €4,5 млрд выделяет Еврокомиссия, остальное должны вложить частные инвесторы. Для сравнения, США направляют на поддержку отрасли $52 млрд, Южная Корея предоставляет $74 млрд налоговых льгот, а Китай уже привлек $142 млрд.
Мировые лидеры (TSMC, Samsung, Intel) за период 2020–2023 годов инвестировали свыше $425 млрд в расширение мощностей, из которых 60 % пришлись на этих трёх гигантов. США планируют вложить более $500 млрд для утроения производства к 2032 году.
Ситуацию усугубляет нестабильность европейского рынка: франко-итальянская STMicroelectronics в начале 2025 года сообщила о сокращении до 3 000 сотрудников, Infineon планирует упразднить 1 400 рабочих мест и перенести аналогичное число специалистов в регионы с более низкой стоимостью труда. Intel закрыла несколько фабрик в Германии и Польше, хотя ещё в 2021 году анонсировала инвестиции до €80 млрд, включая мегазавод под Магдебургом (более €30 млрд), который так и не был запущен.
Ещё один вызов — кадровый дефицит: по оценкам Strategy&, Европе необходимо подготовить порядка 400 000 специалистов для заполнения пробелов. Согласно Deloitte, около 20 % сотрудников отрасли уже старше 55 лет, а в Германии почти треть инженерного состава выйдет на пенсию в ближайшие десять лет.
Наконец, геополитические ограничения: экспортные ограничения США могут осложнить доступ европейских предприятий к передовым технологиям. При этом США не рассматривают ЕС как единый рынок — разные страны региона получают неодинаковые условия по обмену технологиями.
Подводя итоги, можно констатировать, что Европа продолжает терять позиции в полупроводниковом производстве, а существующие инициативы могут оказаться недостаточными для сравнения с лидерами как по объему выпуска, так и по технологическому уровню.
Beeline Cloud — поставщик защищенной облачной инфраструктуры. Мы создаем решения, чтобы вы могли предлагать своим клиентам самые передовые сервисы.
Дополнительная информация в блоге:
