Не так давно мы писали о том, что оперативная память будет дешеветь. Причин тому несколько, включая падение спроса и стремление поставщиков ОЗУ побыстрее освободить склады. Все это привело к тому, что в IV квартале 2022 года выручка производителей DRAM упала на 32,5%. По словам экспертов, настолько сильного падения не было с кризисного для индустрии 2008 года.
Сейчас представители рынка ищут пути решения проблемы, но все они согласны в одном — нужно сокращать производство чипов для ОЗУ. Все, кроме одного участника. Он, наоборот, собирается несколько увеличить производство. Речь идет о южнокорейской корпорации Samsung. Что вообще происходит? Давайте попробуем разобраться.
Проблемы как у пользовательского, так и корпоративного секторов
Игроки индустрии считают, что наиболее активно сейчас снижается выручка у производителей серверного сегмента рынка DRAM. Раньше очень сильно падали продажи и пользовательских систем, с более-менее ровными показателями корпоративного сектора. Но, похоже, последнему не удалось избежать проблем. Один из показателей этого — снижение стоимости DDR4 в корпоративном секторе примерно на треть. Что касается DDR5, то здесь падение еще выше, примерно 35%.
На ситуацию в корпоративном сервисе влияет падение объемов продаж со стороны североамериканских вендоров облачных услуг. Они уменьшают объем закупок всей серверной продукции и сокращают темпы развертывания новой инфраструктуры.
Что касается пользовательского сегмента, то здесь основные потребители DRAM — вендоры ноутбуков и десктопных ПК. Ранее эти компании, для того, чтобы избежать дефицита, закупили серьезные партии ОЗУ. Сейчас запасы еще не ликвидированы. По состоянию на начало года у вендоров ПК и ноутбуков запасов памяти хватит на 9-13 недель, а возможно, и больше.
В конце 2021 — начале 2022 года некоторые компании производители запустили новые линии производства. Расчет был на то, что спрос на ОЗУ будет продолжать расти, как и много месяцев перед этим. Но нет, прогнозы не оправдались, а спрос вместо роста показал падение.
В I квартале 2022 года выручка всех производителей упала в среднем на 4% по отношению с IV кварталом 2021 года. Единственная компания, которая на то время осталась в плюсе на тот момент — это Micron. Ей удалось немного нарастить объем выручки. Немного, на 2,4%, но все же это гораздо лучше, чем у всех прочих производителей DRAM.
Еще в конце 2022 года многие компании заявили, что будут урезать капитальные расходы. Ранее планировалось, что производители будут постепенно запускать все новые и новые линии выпуска продукции. Но сейчас об этом, вероятно, придется забыть. Вместо этого компании начинают снижать объемы производства.
Насколько все плохо?
У наиболее крупных производителей DRAM, компаний Samsung, SK Hynix и Micron, выручка снизилась на 25,1%, 35,2% и 41,2% соответственно. Речь идет о падении по сравнению с показателями III квартала. Примерно такая же ситуация и у менее крупных компаний. Например, продажи Nanya, Winbond и PSMC упали на 30%, 30,3% и 39,5% соответственно.
Кстати, несмотря на падение выручки у Samsung (отметим, что оно меньше, чем у других компаний), ей удалось увеличить долю на рынке до 45,1%, в то время, как с июля по сентябрь 2022 года этот показатель находился на уровне 40,7%. Что именно предпринимала южнокорейская корпорация для достижения такого результата — не совсем понятно. Но усилия явно не пропали даром.
А вот у SK Hynix и Micron дела гораздо хуже. Их рыночные доли сокращаются, с 28,8% в III квартале до 27,7% в случае с SK Hynix и с 26,4% до 23% в случае с Micron.
Что планируют делать производители
Основной способ борьбы со снижением цен — сокращение объемов выпуска чипов DRAM. Пока что речь идет о снижении на 10-15%, что не так и много. Но если это не поможет, то компании станут еще сильнее понижать объемы производства.
Так, например, Micron собирается снизить объемы выпуска продукции на 10-20%, с загрузкой своих предприятий всего на 84%. Стоит напомнить, что всего несколько месяцев назад речь шла о возможном создании новых производственных линий. А сейчас ситуация изменилась на прямо противоположную.
Что касается SK Hynix, то эта компания собирается понизить нагрузку на свою инфраструктуру примерно на 8% в I квартале, и потом — еще на 10%, до 82%.
А вот Samsung снова собирается поступить прямо наоборот. Она будет повышать объемы производства. В частности, на предприятии Line 15. Скорее всего, именно так южнокорейская компания планирует продолжить захват дополнительных долей рынка. Несмотря на риск, корейцы будут вкладываться в расширение производства.
Аналогичным образом поступают и производители других электронных компонентов и систем. Так, большинство компаний, которые ранее отвели под развитие производства крупные ресурсы, сейчас начали кроить свои бюджеты, сокращая затраты. Кто-то снижает цены, поскольку склады некоторых компаний буквально забиты произведенным, но не проданным товаром. Чем дольше он будет лежать — тем меньше вероятности продать вообще хоть что-нибудь. Поэтому компании уже запускают скидочные программы и все такое прочее.
Возможно, эти тексты тоже вас заинтересуют:
→ Как геймифицировать аренду серверов со скидкой, связав сайт с внутренней панелью администрирования
→ Как эффективно делиться результатами своей работы? О «хвастовстве» здорового человека
→ Как разработать Telegram-бота для генерации сложных паролей
В целом, как мы и писали ранее, 2023 год можно назвать annus horribilis для поставщиков электроники. И вполне может быть, что annus mirabilis мы увидим очень не скоро.
