В ближайшем квартале корпорация SanDisk может инициировать радикальный пересмотр ценовой политики в отношении флеш-памяти 3D NAND, предназначенной для твердотельных накопителей корпоративного класса. Согласно прогнозам аналитиков Nomura Securities, опирающихся на данные из отраслевых источников, стоимость продукции может вырасти вдвое.
На текущий момент остается открытым вопрос, насколько существенно удорожание серверных компонентов затронет массовый сегмент — комплектующие для смартфонов и ПК. Тем не менее, исторически цены на потребительские решения коррелируют с корпоративным сектором, поскольку производство чипов осуществляется на одних и тех же мощностях.
В аналитическом отчете Nomura Securities подчеркивается: «Результаты мониторинга каналов поставок свидетельствуют о намерении ряда производителей продолжать агрессивную ценовую экспансию. Особенно явная динамика прослеживается в сегменте корпоративной NAND. Ожидается, что в мартовском периоде стоимость решений SanDisk для серверных SSD может продемонстрировать скачок более чем на 100% в квартальном исчислении».
Эксперты Nomura, обладающие глубокой экспертизой в технологическом секторе, связывают действия вендоров с локальным дефицитом мощностей и устойчивым ростом спроса в среднесрочной перспективе. Основными драйверами выступают стремительная экспансия технологий искусственного интеллекта и фундаментальные изменения в архитектуре современных систем хранения данных.
Одним из ключевых факторов ажиотажного спроса аналитики называют внедрение специализированной платформы Nvidia — Inference Context Memory Storage Platform (ICMSP). Система базируется на DPU BlueField-4 и оснащается SSD-модулями объемом 512 ГБ для эффективного управления KV-кэшем. Каждая вычислительная единица в серверной стойке NVL144 включает такой контроллер, что суммарно дает 18 DPU и около 9,2 ТБ памяти 3D NAND на одну стойку.
При расчетном объеме поставок в 50 000 стоек NVL144 ежегодно потребность рынка составит порядка 0,439 эксабайта 3D NAND. Дополнительный импульс спросу придадут и партнеры Nvidia, разрабатывающие собственные инфраструктурные решения на базе платформы Vera Rubin.
Впрочем, аналитики призывают к сдержанности в оценках: даже при реализации оптимистичного сценария потребление со стороны ICMSP к 2026–2027 годам достигнет лишь 1 эксабайта в год. Учитывая, что глобальный объем производства NAND-памяти превышает 800 эксабайт, этот фактор сам по себе не объясняет столь резкое двукратное подорожание. Кроме того, неопределенность в отношении спецификаций хранилищ в будущих системах Rubin затрудняет формирование точных долгосрочных прогнозов.
Источник: iXBT
_large.jpg "Старт продаж линейки Samsung Galaxy S26 намечен на 11 марта")
