Ажиотажный спрос на модули памяти, вызванный бурным развитием ИИ-технологий, может привести к тому, что все производственные мощности Samsung будут забронированы вплоть до 2027 года. Таким прогнозом поделился Джефф Ким, ведущий аналитик KB Securities.
Изображение: Samsung
По мнению эксперта, в ближайшее время Samsung ожидает фаза стремительного роста маржинальности. Это связано с неослабевающим интересом со стороны создателей ИИ-решений, в то время как сегменты DRAM и NAND продолжают испытывать нехватку предложения. Аналитик полагает, что дефицит на рынке памяти затянется на несколько лет.
В текущих реалиях корпоративные клиенты всё чаще пытаются обеспечить себе стабильные поставки через долгосрочные контракты с Samsung и другими чипмейкерами. Отдельные соглашения прорабатываются на срок до пяти лет — с горизонтом планирования до 2030 года.
Однако сами поставщики, включая Samsung, не спешат связывать себя длительными обязательствами. Согласно отраслевым источникам, вендоры предпочитают краткосрочные договоры, чтобы иметь возможность оперативно индексировать цены на фоне их устойчивого роста.
Источник: iXBT
