Руководство Micron впервые официально прокомментировало текущую конъюнктуру рынка памяти после известий о прекращении развития своего исторического бренда Crucial. В компании подтвердили неутешительные прогнозы: дефицит полупроводниковых компонентов будет ощущаться и после 2026 года.
В рамках конференц-звонка с инвесторами представители Micron выразили сожаление по поводу невозможности в полной мере удовлетворить рыночный спрос. Более того, ожидается, что дефицит сохранится в течение ближайших лет, даже несмотря на масштабные инвестиции в расширение производственной базы.
Процесс масштабирования мощностей уже запущен: в штате Айдахо ведется строительство двух новых заводов, при этом старт выпуска продукции на первом объекте намечен на середину 2027 года.
Однако даже ввод в строй новых площадок не решит проблему полностью. По оценкам Micron, в ближайшие годы компания сможет обеспечивать лишь от 50% до 65% потребностей своих стратегических заказчиков.
Также был раскрыт важный технологический нюанс, хорошо знакомый отраслевым экспертам, но редко обсуждаемый массовым потребителем. Текущий кризис предложения во многом спровоцирован тем, что ведущие игроки — Micron, Hynix и Samsung — перераспределили ресурсы, сократив выпуск стандартной DRAM в пользу высокомаржинальной памяти HBM, необходимой для сегмента ИИ. Как выяснилось, кристаллы HBM занимают на кремниевой пластине втрое больше площади, что существенно снижает общий объем выпускаемых чипов и усугубляет дефицит.
Согласно прогнозам Micron, к 2028 году объем сегмента HBM достигнет внушительных 100 миллиардов долларов, что превышает показатели всего мирового рынка DRAM по итогам 2024 года.
Параллельно с этим компания опубликовала свежий финансовый отчет: квартальная выручка Micron выросла более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 13,64 млрд долларов.
Источник: iXBT
