Ведущие игроки рынка жестких дисков объявили о полной загрузке своих производственных мощностей на несколько лет вперед. Основным драйвером такого ажиотажа стало стремительное расширение инфраструктуры, ориентированной на технологии искусственного интеллекта.
В ходе последних финансовых отчетов руководство Seagate и Western Digital подтвердило, что все запланированные объемы выпуска на 2026 год уже законтрактованы, а значительная часть продукции на 2027–2028 годы зарезервирована в рамках долгосрочных соглашений. Глава Western Digital Тианг Ю Тан подчеркнул, что компания практически не имеет свободных слотов для новых заказов до конца 2026 года. Аналогичную ситуацию обрисовал генеральный директор Seagate Дэйв Мосли, указав на отсутствие нераспределенных мощностей на ближайшую двухлетку. По информации отраслевых экспертов, третий крупнейший вендор — Toshiba — находится в схожем положении, хотя официально ситуацию пока не комментировал.
Несмотря на то что HDD практически покинули потребительский сегмент ПК и ноутбуков, они остаются наиболее экономически эффективным решением для хранения колоссальных массивов данных. Именно поэтому жесткие диски критически важны для дата-центров, облачных платформ и обучения нейросетей. Производители продолжают наращивать плотность записи: в планах Western Digital значится выпуск накопителей емкостью 44 ТБ с перспективой достижения отметки в 100 ТБ к концу текущего десятилетия. Такие устройства жизненно необходимы для систем машинного обучения.
Источник: Curated Lifestyle / Unsplash
Главными драйверами спроса стали гиперскейлеры — крупнейшие операторы облачных вычислений и ИИ-сервисов, закупающие оборудование сотнями тысяч единиц. Как отмечает президент Tekonyx Сид Наг, текущий рынок HDD полностью переориентировался на клиентов с долгосрочными обязательствами, в основном из сферы ИИ. Это фактически оставляет средний и малый бизнес без доступа к свободным объемам поставок. Эту оценку разделяет аналитик Omdia Влад Галабов, прогнозирующий серьезный дефицит в корпоративном сегменте серверов и систем хранения, что уже привело к снижению рыночных прогнозов.
При этом общая динамика инвестиций в инфраструктуру данных демонстрирует уверенный рост. Согласно выкладкам Omdia, мировые затраты на серверное оборудование в 2026 году достигнут $590 млрд, а совокупные капитальные вложения превысят планку в $1 трлн. Основная часть этих средств аккумулирована крупнейшими технологическими гигантами.
Кризис предложения затрагивает не только накопители. Бум ИИ спровоцировал дефицит оперативной памяти, флеш-чипов NAND и центральных процессоров. По мнению Эндрю Басса из IDC, колоссальная потребность в вычислениях и хранении данных оказывает беспрецедентное давление на всю глобальную цепочку поставок, и этот тренд сохранится в обозримом будущем.
Дополнительную нагрузку создают специализированные ИИ-ускорители, которым для корректной работы требуются десятки терабайт высокоскоростных SSD на каждый чип. Усиление конкуренции за компоненты ведет к росту цен, вынуждая многие компании возвращаться к гибридным архитектурам (SSD + HDD) или использовать классические дисковые массивы там, где приоритетна емкость, а не скорость доступа.
По прогнозам экспертов Omdia, свыше 70% всех расходов на серверы в текущем году придется на десятку крупнейших провайдеров, среди которых Google, Amazon, Microsoft, Meta*, Oracle, CoreWeave, ByteDance, xAI, Alibaba и Tencent. Примечательно, что порядка 80% закупок составляют решения, оптимизированные именно под задачи искусственного интеллекта.
* Компания Meta (Facebook и Instagram) признана в России экстремистской и запрещена
Источник: iXBT
