О дефиците полупроводниковых чипов и причинах, которые привели к этой проблеме, мы уже писали — с тех пор она стала лишь более серьезной. Точнее, намного более серьезной, поскольку отрасль производства электронных устройств близка к катастрофе. Производство смартфонов сокращается, автомобили выпускают без сенсорных экранов — да что там, даже объемы поставок крупной бытовой техники под вопросом.
Проблема актуальна и для устройств связи, включая роутеры, поскольку поставки чипов от Broadcom и других поставщиков напрямую зависят от TSMC. А мощности производителей чипов сейчас не то, что загружены на 100%, а полностью перегружены, поставки расписаны на много месяцев вперед. Есть ли надежда?
Немного о текущей конфигурации рынка
Прежде, чем оценить перспективы восстановления поставок чипов в отрасли, стоит обратить внимание на текущую конфигурацию рынка. На днях журналисты The New York Times опубликовали результаты опроса участников этого рынка, которые поделились проблемами, с которыми им пришлось столкнуться в последнее время. Как оказалось (и это логично), наиболее серьезные проблемы возникли у игроков, которые зависят от зрелой литографии. Спрос на такие чипы превышает предложение примерно на 50%, причем способов изменить ситуацию в ближайшем обозримом будущем просто нет.
Сейчас балом правят не покупатели товара, а продавцы — они в буквальном смысле слова диктуют свои условия клиентам и назначают те цены, которые выгодны им самим. Если раньше большинство компаний получали минимальную маржу, выходя на прибыль благодаря огромным объемам производства чипов, то сейчас в ходу заключение долгосрочных контрактов на чипы, стоимость которых выше, чем когда-либо.
Заключить разовый контракт практически невозможно — минимальный срок совместной работы, который принимают производители, составляет год, а то и больше. Ходят слухи, что некоторые компании пробуют сейчас договориться о поставках на срок в 3-5 лет. Но здесь уже дело не в жадности поставщиков, а в их желании застраховаться от падения спроса. Дело в том, что для удовлетворения текущего спроса нужны дополнительные производственные линии или даже целые производства. Создание таковых с нуля — дело очень недешевое, и понятно, что производители чипов вовсе не желают, вложив миллиарды в развитие производства, оказаться у разбитого корыта.
Проблемы с расширением мощностей еще и в том, что производителям компонентов приходится закупать новое оборудование, хотя раньше в некоторых случаях можно было приобрести партию бывших в употреблении систем. Да и производители такого оборудования тоже повысили цены, так что все это влетает в копеечку всем участникам цепочки.
Итог — стоимость некоторых полупроводниковых элементов выросла в разы, в некоторых случаях — в 20 раз. И тенденция роста цен пока не показывает никаких признаков замедления — только вверх и вперед.
Не только процессоры
Мы сейчас говорим не только о процессорах, но и о других полупроводниковых компонентах, включая чипы связи. Не хватает контроллеров питания, микросхем памяти и многих других элементов, которые раньше были в избытке.
В этом году компания Broadcom уже предварительно продала подавляющую часть своих чипов не только по заказам этого, но и следующего, 2022 года. Соответственно, дефицит компонентов постоянно увеличивается, проблемы нарастают, как снежный ком. Проблема еще и в том, что растет стоимость доставки — за последний год ценники транспортных компаний увеличились в несколько раз. Это, конечно же, влияет на конечную стоимость товара, который поставляется, и всей последующей цепочки изделий.
Задержки поставок на чипы связи достигает года — то есть, между заказом и его исполнением может пройти год, а то и больше. Соответственно, поставки устройств связи, в которых такие чипы используются, тоже задерживаются — но уже больше, чем на год. Ну а спрос растет — причем не только из-за самого дефицита, но и из-за продолжения влияния пандемии COVID-19.
Удаленная работа становится все более популярной, соответственно, пользователям требуется все больше различного оборудования, включая ноутбуки, ПК, роутеры, принтеры и т.п.
Что там с горизонтом дефицита?
Ну то есть — когда чипов будет хватать всем и каждому? С этим, к сожалению, есть сложности. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу, который дал глава Cisco Чак Роббинс, нехватка полупроводниковых компонентов будет остро ощущаться вплоть до конца 2021 года. Сейчас производители чипов, хотя и жалуются на проблемы, но наращивают мощности. Полностью проблема решится в течение следующего года.
Похожая позиция — у руководства Nvidia. Финансовый директор компании заявила, что проблемы будут ощущаться до конца года, а затем дефицит будет постепенно снижаться.
В TSMC заявляют, что дефицит сохранится вплоть до 2022 года, поскольку, как уже говорилось выше, запуск новых производственных площадок — это очень дорогое удовольствие.
Наиболее пессимистичный прогноз дает компания Intel — согласно ее прогнозам, дефицит микросхем будет сохраняться и после 2022 года. Там выход из сложившейся ситуации видят только в запуске новых производственных линий.
Кто что предпринимает?
В целом, активно работают для решения озвученной проблемы многие компании и даже правительства целых стран. Например, властям США удалось договориться с руководством TSMC о строительстве новых линий производства полупроводниковых компонентов в Аризоне. Компания выделила на расширение не 1-2 млрд, а сразу $100 млрд.
Кроме того, в США будут «поднимать» и национальную полупроводниковую промышленность, на что также выделено около $50 млрд.
Компания TMSC и Sony Group запустят совместный завод по производству 20-нм чипов в Японии. Строительство предприятия партнеры готовы завершить уже в этом году, после чего планируется запуск линий — но в 2022.
Не спят и Китай с Южной Кореей. Поднебесную, вероятно, можно считать рекордсменом в стремлении спасти ситуацию и одновременно развить собственную инфраструктуру по созданию полупроводниковых компонентов. Китай выделяет сразу $1,4 трлн (это не опечатка), которые будут разделены между Alibaba Group, Huawei Technologies Co. Ltd, SenseTime Group Ltd. и другими hi-tech компаниями.
Южная Корея выделяет около $450 млрд на те же нужды, что и Китай. Государство планирует запустить у себя полный цикл производства собственных чипов.
Не отстает и корпорация Intel — она сейчас ведет переговоры о создании новых производств как в Соединенных Штатах, так и Европе. Новые производственные линии смогут выполнять не только внутренние заказы, но и выпускать микросхемы сторонних разработчиков, включая Apple и Nvidia.
